El final del año es un momento crucial para evaluar y preparar tu negocio. A continuación, te presentamos consejos clave para el cierre del año que, junto con los servicios expertos de You Asesoría, te ayudarán a optimizar tu empresa.

1. Asesoría Fiscal y Estrategia Financiera: Paga Menos de Manera Inteligente

Si tu negocio se acerca al millón de euros en ingresos, considera posponer ventas o servicios para beneficiarte de un tipo impositivo más bajo. Esto es debido a que solo podrán aplicar el tipo impositivo del 23% las sociedades que facturen menos de un millón de euros.

 En You Asesoría, nos especializamos en asesoría fiscal y te ayudamos a planificar estratégicamente para pagar menos impuestos de manera legal. Evalúa tu situación para determinar el gasto máximo deducible y optimiza tus finanzas.

2. Contabilidad en Orden: Clave para el Éxito Empresarial

La revisión de cuentas es esencial. Chequea los gastos deducibles y asegúrate de que estén registrados correctamente. Si necesitas ayuda con todo este papeleo, nuestro equipo de expertos está aquí para garantizar la integridad de tus registros.

Una de las dudas más habituales, es qué gastos me puedo deducir. Por eso te recomiendo que vayas a este artículo para salir de dudas.

3. Estrategias de Ingresos y Gastos: Planificación para el Futuro

Evalúa tu situación y considera estrategias como diferir ingresos para no superar límites fiscales. You Asesoría te ofrece el conocimiento necesario para tomar decisiones informadas y evitar posibles inconvenientes fiscales. Además, si eres una empresa de reducida dimensión, aprovecha las ventajas fiscales antes de dejar de serlo.

En este sentido es importante chequear el INCN para determinar el importe máximo deducible del gasto de atenciones a clientes y proveedores, que es el 1% precisamente de esta cifra. Si fuéramos a superar dicho límite, sería conveniente aplazar, en la medida de lo posible, ese tipo de gastos al año que viene.

4. Inversiones Inteligentes: Libertad de Amortización y Más

Si estás pensando en inversiones, como los fondos indexados o el autoconsumo de energía renovable, es importante estar bien asesorado. Por ejemplo, nos encontramos con autónomos o emprendedores que piensan por hacer grandes compras al final de año pagarán menos sin tener cuenta si se trata o no de inmovilizados.

 Aprovecha la libertad de amortización para consolidar beneficios fiscales en los años siguientes. Revisar y aplicar los métodos de amortización fiscal más beneficiosos es clave para reducir la base imponible. You Asesoría te asesora sobre los ajustes necesarios y cómo solicitar planes especiales de amortización a la Administración. Identifica elementos nuevos con valor inferior a 300 euros y aprovecha para amortizarlos libremente, respetando los límites anuales.

5. Atención a Detalles Contables: Minimiza Riesgos y Maximiza Beneficios

Revisa cuidadosamente los detalles contables, como el deterioro de activos y créditos. En este sentido, te dejo algunos consejos:

– Revisa tus clientes y proveedores habituales. Sobre todo, los que irán al modelo 347, que suele ser fuente de bastantes inspecciones.

– Revisa tus movimientos bancarios. Los ingresos deben estar todos justificados. No te olvides deducirte todos los gastos.

– ¿Has recibido alguna subvención? Las subvenciones, en su mayoría, no están exentas, por lo que debes contabilizarlas y declararlas.

6. Estrategias de Inversión y Plusvalía: Enfoque a Largo Plazo

Antes de vender participaciones, considera las implicaciones fiscales y busca optimizar tus beneficios netos. You Asesoría ofrece estrategias para minimizar impuestos y maximizar tu beneficio neto. Planifica la venta de participaciones de manera inteligente para evitar sorpresas fiscales y maximizar el retorno de la inversión.

7. Cumplimiento Legal: Resguardo y Tranquilidad

Mantén al día tus Estatutos y cumple con las obligaciones legales. En You Asesoría, te recordamos la importancia de tener un enfoque legal sólido. Revisa la remuneración de administradores y asegúrate de cumplir con los requisitos estatutarios para deducciones fiscales. Mantén un enfoque proactivo para garantizar la tranquilidad legal de tu empresa.

8. Revisión del Impuesto de Sociedades: Nuevos Gastos Deducibles

A final de año, es crucial revisar si los ingresos y gastos se han periodificado correctamente. Si eres parte de una entidad concursada que ha aprobado una quita este año, asegúrate de hacer ajustes negativos correspondientes. En You Asesoría, te mantenemos informado sobre los últimos cambios en la legislación para que aproveches los nuevos gastos deducibles.

9. Planificación Financiera y Reservas: Maximizando Beneficios Fiscales

Planifica con anticipación para reducir la base imponible utilizando la reserva de capitalización. En You Asesoría, te ofrecemos estrategias para cumplir con los requisitos de mantenimiento de incremento de fondos propios. Si la entidad tiene muchas reservas acumuladas, considera repartirlas y dotar a la reserva de capitalización en el momento más estratégico.

10. Cumplimiento de Normativas: Evita Sanciones Innecesarias

Mantén una revisión constante de las normativas fiscales y corporativas. En You Asesoría, te recordamos la importancia de cumplir con plazos de comunicación de operaciones y otras obligaciones. Evita sanciones innecesarias y asegúrate de comunicar a la administración cualquier operación relevante en el plazo establecido.

12. Cierre Fiscal Efectivo: Minimiza Riesgos y Sorpresas

Al finalizar el año, realiza un cierre fiscal efectivo para minimizar riesgos y sorpresas. You Asesoría te guía en el proceso, asegurando que cada detalle se maneje con precisión. Revisa los Estatutos, ajusta las cuentas pendientes y realiza los ajustes necesarios para garantizar una transición sin problemas al nuevo año fiscal.

Conclusiones: Preparados para un Nuevo Año de Éxito

En resumen, el cierre de año es el momento perfecto para optimizar tu negocio. Con los servicios expertos de You Asesoría, puedes estar seguro de que estás tomando decisiones informadas y estratégicas. ¡Preparémonos juntos para un año nuevo lleno de logros y éxitos empresariales!

Recuerda, en You Asesoría, tu éxito es nuestro compromiso. ¡Contáctanos y descubre cómo podemos ser tu socio estratégico para un negocio más fuerte y rentable!

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